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Simon est un solitaire. Nocturne, misanthrope, il se réfugie la nuit dans les bars, trouve le coin le plus sombre et, de là, il guette les monstres.
Car Simon est un chasseur qui travaille pour le compte d'une mystérieuse organisation, avec laquelle il n'entretient que des rapport élémentaires et peu fréquents. Pour lui tenir compagnie, il n'a guère que les fantômes de ses victimes, de plus en plus proches.
Lorsque, de nouveau en chasse, il est certain de croiser l'amant de sa dernière proie, Simon est persuadé qu'il est tombé dans un piège. Est-ce lié aux métamorphoses étranges qu'il ressent dans sa chair et son sang?