Au trecut aproape o suta de ani de cand vrajitoarele nu s-au mai aratat printre oameni, iar cavalerii n-au mai luptat cu balauri. La Castel e prea multa liniste, oamenii isi vad de treburile lor, iar printesele sunt furate mai mult de dragul furatului. Insa monotonia din ultimii ani dispare odata cu aparitia unei vrajitoare, despre care se crede ca pune la cale un conflict intre suratele ei si Castelul de Vest. Toate prind viata, iar Printesa inchisa in turn incepe a-i face zile negre balaurului, Printul incearca sa o salveze dar se rataceste in padure, Castelul de Vest pare sa conspire impotriva regelui, iar vrajitoarea face pact cu balaurul, incercand sa intoarca vremurile bune.