Los magos y los vampiros han forjado una alianza basada en sangre y magia con la esperanza de inclinar la balanza de la guerra contra los magos oscuros. Algunos de los emparejamientos formados resultan tan exitosos como el de Alain Magnier y Orlando St. Claire, pero otros lo son mucho menos, conduciendo a discusiones, resentimientos y verdaderas peleas a pesar de los objetivos comunes.