Jin Rayne aún está adaptándose a sus nuevos y aterradores poderes como gato nekhene, y a su posición como reah de la tribu de Logan Church, cuando se entera de que han convocado un sepat, un lance de honor. Logan, quien jamás ha deseado otra cosa excepto dirigir su pequeña tribu provinciana, debe viajar a Mongolia, al otro lado del mundo, y luchar para convertirse en el líder más poderoso en el mundo de los hombres panteras. Logan no será el único que viajará. Como su pareja, Jin deberá luchar con él para honrar su compromiso con Logan, su cultura y a su tribu. Pero el periodo de la prueba es largo, lo que significa una prolongada separación entre ambos, y que la humanidad de Logan estará en riesgo. Para sobrevivir al horrible sepat, Jin y Logan deberán aceptar sus destinos, confiar en el otro, y honrar los votos entre ellos, cueste lo que cueste.