Le gentil géant Malabar est essentiel dans la vallée du Talc. Il protège les habitants des dragons et des envahisseurs ou détourne le cours de rivière quand les champs ont besoin d'eau. L'unique problème avec sa présence est de taille : le géant pue des pieds alors que les habitants ont le nez bien sensible. À cause de son odeur, les oiseaux cessent de voler, les poissons nagent sur le dos , le lait des vaches tourne et certains habitants s'évanouissent. On lui offrira des bas tricotés à même la laine de tous les moutons du paturage... mais ils prendront vite l'odeur de ses pieds. On lui fabrique des bottes avec les vêtement en cuir de tous les habitants... mais le même phénomène se produit et les bottes empestent bien vite. C'est alors qu'on lui donne un gigantesque savon et qu'on lui apprend à laver ses pied. Enfin, le problème est réglé... jusqu'à ce que le géant souffle un baiser vers les habitants et révèle ainsi son haleine atroce. Aussitôt, les oiseaux cessent de voler, les poissons nagent sur le dos...