Un puissant nécromancien s'est introduit dans le palais des Brumes, le royaume des morts, pour retirer à la communauté de Laltharils le bouclier protecteur qui empêche les drows de les envahir. De son côté, matrone Sylnor s'affaire à constituer une gigantesque armée réunissant toutes les espèces présentes à Rhasgarrok. En dépit de sa jeunesse, la cruelle sœur de Luna est un stratège redoutable, et c'est avec assurance qu'elle se met en campagne, bien décidée à rayer de la surface tous les elfes qui l'habitent et surtout à régler personnellement ses comptes avec sa mère et sa sœur. Devant une telle menace, Luna, qui est toujours reliée par ses rêves à son grand-père Hérildur, semble être la seule à pouvoir empêcher un tel désastre. Parviendra-t-elle à sauver les elfes de l'extermination ?