E noaptea Sfântului Rocco, o noapte fierbinte, senzuală, cu povești amare și triste, în care spiritele se dezlănțuie. Muzica sărbătorii străbate întunericul, îi face pe oameni să danseze și să cânte. Undeva, acordurile răsunătoare țin treaz un preot care blestemă ispitele nopții, dar le supraviețuiește, un profesor care descoperă binecuvântata liniște a beznei pe cale să se stingă și un tânăr care e gata să-și uite orice fărâmă de umanitate și să omoare pentru iluzia libertății.