Nachdem Naight, zusammen mit seinem Dschinn Rubaiyat, Bashim und seinen Dämonen besiegt hat, ist der Fluch, der auf Isaref lag, aufgehoben. Uldan bietet ihm an, ihn auf dem Weg in seine Heimat mitzunehmen, damit er nach Fuga suchen kann. Als die beiden mit ihren Dschinns auf eine Stadt in Zaibakhs Territorium treffen, ist nichts so, wie sie es erwartet haben ...