Auf einer glamourösen Dinnerparty in London trifft der Blick eines glutäugigen Fremden die hübsche Lily mitten ins Herz. Wie magisch angezogen lässt sie sich von Scheich Karim al-Hassan auf den Balkon des Hauses führen und leidenschaftlich küssen. Immer mehr erliegt sie seinen Verführungskünsten und ist bald unsterblich verliebt. Doch was zunächst nur eine Ahnung war, wird bald grausame Gewissheit: Ihre Beziehung hat keine Zukunft! Karim muss zurück in seine Heimat. Denn dass er ihretwegen auf die Thronfolge verzichtet und in London bleibt, wagt Lily nicht zu hoffen ...