No reino de Fieldedge, os prisioneiros condenados à morte são enviados para Ilha do Lobisomem, um lugar maldito onde bestas gigantes devoram humanos. Que estão na costa rochosa, vendo o barco os deixar, Meera não pode pensar em outra coisa, mas no desespero de sua situação. Ela está acima do peso, lenta e fraca. Poucas pessoas são uma refeição mais fácil para os lobos.
O gongo no navio em fuga soa como um sino do jantar, e cada lobisomem na ilha é alertado da presença de Meera. No entanto, sua sorte parece virar quando ela é resgatada por um homem bonito e estranho. Mas é este herói que ele parece ser, ou ele é realmente um lobo em pele de humano buscando um tipo diferente de carne?