Die 13-jährige Anna lebt seit kurzem mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf. Zum Glück findet sie dicke Freunde wie Paul und Chiara. Die hat sie bitter nötig, denn in ihrer Schule gibt es üble Typen wie "Glatze" und "Bär", die ihr das Leben zur Hölle machen. Dazu kommt die unheimliche Begegnung mit einem Wolf. Gerüchte über einen alten Mann und dessen Wölfe führen Anna und ihre Freunde zu einem geheimnisvollen Fremden im Wald. Durch einen schweren Unfall, skrupellos herbeigeführt, verliert sie den Boden unter den Füßen. Ihr bleibt nur noch eine Hoffnung: die Hilfe des geheimnisvollen Fremden ...