Un vell amic torna del passat per proposar al pare de la Irene un afer avantatjós i força original: la compra d'un castell a Escòcia. La Irene, en Sherlock i l'Arseni acompanyen el senyor Adler en el seu viatge al nord. Però la bellesa de l'edifici no pot dissimular l'atmosfera amenaçadora que s'hi respira. Uns missatges nocturns inquietants i l'arribada d'un viatger excèntric fan que el misteri sigui encara més obscur...