Colorado, 1885 - Jake Malone ha ormai abbandonato la speranza di poter condurre un'esistenza normale, la vita che gli si prospetta è quella del fuorilegge, senza famiglia, senza amici, costretto a fuggire per sempre. Un giorno, mentre cavalca verso il Messico, sente all'improvviso un canto dolcissimo risuonare nel deserto. È Alexandra Merritt, una splendida mora dal corpo sinuoso e dalla voce angelica, che culla un minuscolo esserino appena nato. Jake, stregato dalla grazia e dalla generosità di quella giovane donna in difficoltà, non può fare a meno di offrirle aiuto e di accompagnarla a Grand Junction, pur sapendo che nella sua vita non c'è posto per i sentimenti che quell'angelo bruno sa far sbocciare nel suo cuore indurito e disilluso. Non c'è e non ci sarà mai, a meno che qualcuno non operi un miracolo.