À Paris, Bérengère a été confiée par Wennaël à Giulia, fille de Lorenzo Calmeni, parfumeur à la Cour. Passionnément éprise du duc de Rochelyse qui repousse ses avances, Giulia poursuit la jeune fille de sa haine. Cette haine amoureuse sert les desseins de Catherine de Médicis, mère d'Henri III, roi de France. « Il n'y a plus au monde que moi, le baron de Pelveden et toi, Lorenzo, confie-t-elle à ce dernier, qui connaissons le secret de la naissance de cette Bérengère maudite. Songe que si on découvrait la vérité tu expierais dans les supplices ta participation au crime de Pelveden. Et moi, je perdrais tout, je verrais mon fils chassé du trône. » C'est un duel sans pitié qui s'engage désormais entre Catherine de Médicis et Henri III, d'une part, et Henri de Bourbon, roi de Navarre, futur Henri IV, allié à Wennaël, duc de Rochelyse, son cousin, d'autre part. L'enjeu, d'un côté, un trône; de l'autre, un amour