يقع عاصم ضحية ساحرة شريرة حين يضيع في غابة تحكمها بسحرها. تسجنه الساحرة في الغابة وتشترط عليه إحضار الجمجمة الذهبية من صندوق خشبي قديم في غرفة جدّه. لكن بذكائه وشجاعته، ومن خلال الإصغاء إلى نصائح تأتيه بصوت جده الذي تُوفي حديثًا، يتمكن عاصم من التحرر والقضاء على الساحرة.