Primeiro foi a bela Lydia Kerr que bateu à porta do seu rancho para pedir ajuda. A espontânea sensualidade daquela misteriosa jovem fez com que Evan Powell não pudesse resistir à tentação de se aproximar cada vez mais dela ... Embora tivesse prometido não se voltar a deixar enganar por uma falsa promessa de amor. Depois uma segunda maravilha apareceu à sua porta: um maravilhoso bebé abandonado! A simples visão de Lydia a embalar o menino fazia com que o coração de Evan batesse de um modo totalmente novo para ele... O amor batia à sua porta e não se iria embora enquanto ele não abrisse o seu coração.