In einer von düsterer Verzweiflung ergriffenen amerikanischen Kleinstadt findet eine Art dunkle Jahrmarktsversion des Schattenmarktes statt. Dort trifft ein bunter Reigen bekannter Feenwesen und Hexenmeister aufeinander. Eine Begegnung, die in nicht allzu ferner Zukunft das Schicksal von Kit Herondale entscheidend mitbestimmen wird ...