クラリッサ女王から、暗躍する謎の組織【黄金の夜明け】の調査を請け負ったエイジ。 まずは手がかりを求め、使い魔のテンコ&少女騎士ララセルと共に、エイジはドルツァー帝国へと足を 踏み入れるが......仕事もそこそこに食事や観光を満喫中!? 一方、黄金の夜明けの幹部である少女ロザリオは、クラリッサと縁のある女性と密かに接触しており――。