隣国マグノリアを傘下においてから一ヶ月。トウヤ達率いるラウルス国は次の目標を《蒼の神王》が治める北方のティリアに定める。密かに敵地に赴き、精霊竜に自分達の味方につくよう説得するが、ティリアの精霊竜が出した条件は｢当代のティリアの神王を殺す｣ことだった――! 果たして精霊竜の真意とは? そしてトウヤの下した次なる一手は!?