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Seth hat seine Falle geschickt gestellt. Vor den Augen des völlig entsetzten Imset verschwinden Neri und Horus spurlos. Dem Tode nah, kommt der Drakonat eines Tages wieder nach Dafa zurück. Sobek gelingt es zwar, seinen Vater zu retten, doch er kann nicht verhindern, dass dieser sich von seinen Freunden abwendet. Die Gemeinschaft der Magier wird auf eine harte Probe gestellt, denn niemand weiß, ob Imset wieder zu sich selbst findet ...