Wanneer Wandor de zeventienjarige Iwo, oudste zoon van Onna en Benno, uitnodigt met hem op reis te gaan, heeft Iwo daar onmiddellijk oren naar. Hij is nooit verder weg geweest dan de directe omgeving van het dorp Pellona. Bovendien weet hij sinds een jaar of drie dat Wandor zijn echte vader is, iets wat Benno niet weet. Zijn vertrek gaat niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk zijn Wandor en hij op weg. Ze bereiken Urodon, het Verboden Land. Daar vertelt Wandor wat hij van plan is: hij wil de werkelijke waarheid vinden over het ontstaan van de eerste mens op aarde. Daartoe moeten ze de oorsprong van een bepaalde rivier vinden. Na veel omzwervingen en gevaren bereiken ze de plaats van bestemming. Maar daar wacht hen een onplezierige verrassing.