مستذئب شابدرو فيران هو ملك ويستلاند المستقبليعالم المتحولينإنه مشروع محارب عظيم، لكن عليه أولاً السيطرة على السيف والوحش.وعندما يَختطفُ المستأسدُ، الأمير لوكاس، الليدي غريتشن، ينطلق درو وأصدقاؤه في مطاردة محفوفة بالمخاطر لمنع الأمير من الهرب إلى موطنه باست. وبينما يواجه درو أسياداً متحولين جدداً مروعين خلال مغامرته، يُقاد إلى مدينة خليج غالا الغريبة، حيث قوى أونيكس ووحش باست في انتظاره.