Существует на Земле место, где коты и собаки умеют разговаривать с людьми. Мальчик Ясь вместе с мамой купили на Птичьем рынке рыжего кота по имени Арбуз. Кто бы знал, что тихого, застенчивого паренька новый пушистый друг втянет в головокружительные морские приключения и вместе они откроют новый тайный мир.