"Ελάτε να δείτε! Το θέαμα αρχίζει."
Η Αμέριε χάνει την ηρεμία της όταν το «Τσίρκο της φαντασίας του Ντρεκ Γκουτάν» φτάνει στην πόλη του Βέρνο μαζί με σκοτεινά μυστικά. Οι αναμνήσεις μίας τρομαχτικής παιδικής ηλικίας εξακολουθούν ζωντανές. Είναι η στιγμή να αφαιρέσει τη μάσκα και να λάμψει η αλήθεια.
Σε αντίθεση με την Αμέριε, ο Ασέλ αγνοεί το τρομαχτικό παρελθόν του τσίρκου και σε αυτό βλέπει μία διαφυγή από το σπίτι του όπου δεν νιώθει αγάπη. Για καλή του τύχη, στη ζωή του εμφανίζεται ο Νειλάν. Όπως και αυτός, μέσα του κρύβει πράγματα που δεν μπορεί να διηγηθεί. Μαζί θα ανακαλύψουν όχι μονάχα την φιλία που ο Ασέλ δεν ένιωσε ποτέ, αλλά και έναν νέο κόσμο συναισθημάτων.
Μαγικές ικανότητες, θρύλοι, πλάσματα της φαντασίας...και ο ενοχλητικός ήχος από τα κουδουνάκια.