Toute l'activité tourne autour de la pêche dans le petit village de Sainte-Morue. Là-bas, on est pêcheur de génération en génération et le Lac-aux-poissons a toujours été très généreux envers les habitants. Mais un jour, le lac est à sec. Plus un poisson ne mord au bout de la ligne des pêcheurs. Comment cela se fait-il? Serait-ce la faute du mystérieux chat géant qui habite dans la forêt? C'est reconnu, les chats aiment les poissons. Le jeune Noé tentera d'élucider ce mystère. Peut-être par le fait même, réussira-t-il à trouver son grand-père lui aussi disparu depuis quelques temps?