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Die Waise Clarissa entschlieβt sich vom Haus ihres Onkels wegzulaufen, nachdem dieser versucht sie mit einem alten Mann zu verheiraten. Auf ihrem Weg nach Southampton trifft sie einen Fremden – Conrad Veryan. Nach einem Reitunfall kümmert sie sich aufopfernd um ihn bis er gesund genug ist, seine Reise wiederaufzunehmen. Doch Clarissa ist ihm ans Herz gewachsen. Er nimmt sich ihrer an und macht sie zu seiner Komplizin auf einer Reihe fantastischer Abenteuer, die sie bis nach Mexiko und ins Reich der Liebe führen.