Et si Tiana avait conclu un pacte avec le Maître des Ombres ?
La vie à La Nouvelle-Orléans peut parfois être difficile : personne ne le sait mieux que Tiana, bien qu'elle soit également convaincue que travailler dur peut mener loin. Mais lorsque le célèbre Dr Facilier la met au pied du mur et lui propose de réaliser tous ses rêves, elle n'a d'autre choix que d'accepter une offre qui va changer le cours de sa vie en un instant.
Tiana se retrouve vite dans une nouvelle réalité où tous ses désirs les plus profonds se réalisent : elle obtient enfin son restaurant, ses amis sont sains et saufs et, plus miraculeux encore, son père adoré est toujours en vie. Elle a tout ce qu'elle a toujours voulu... sauf l'amour de Naveen, qui n'a plus aucun souvenir d'elle.
Mais rapidement, sa ville natale devient de plus en plus inquiétante, et de nouvelles menaces surgissent. En naviguant dans cette étrange nouvelle Nouvelle-Orléans, Tiana doit oeuvrer de concert avec Naveen et Charlotte pour remettre les choses en ordre – ou risquer de perdre tout ce qui lui est cher.