Quentin Heart ist ein magisches Genie mit mehr Problemen als drei Menschen in seinem Alter. Seine Mutter stirbt an Krebs, ein Vampirmeister möchte ihn besitzen und er hat Knochenwölfe, die sich dafür entscheiden, sein neues Welpenschutzdetail zu sein.

Als sein Freund Glenn ermordet wird, muss Quentin Heart herausfinden, wer ihn angegriffen hat und was mit seinem Körper passiert ist. Leider hat Jakinson, der neue Vampirmeister, beschlossen, Quentin vor sich selbst zu schützen.

Quentin ist verärgert darüber, dass jeder versucht, ihn zu töten oder zu kontrollieren, und muss sich gegen Vampire, psychotische Feen und mehr Magie wehren, als er jemals zuvor zu bewältigen hatte. Es wird mehr als Magie brauchen, um ihn aus diesem herauszuholen. Es könnte sogar Liebe brauchen.