Odile tem um novo estranho sonho que intersecciona com o sonho da Rainha do Reinado Matriarcal Runiano, Vsemila. A verdadeira imagem de Sua Majestade revela-se distante daquela que o público conhece. Na verdade, ela está em constante conflito com o Primeiro Ministro, o sr. Zoran. Enquanto isso, Odette luta para alcançar o seu sonho, de sereia transformar-se em humana...