Nelson, um jovem preto dos bairros desfavorecidos de Lisboa, é um produtor de Kizomba, uma música tecida a partir das influências das antigas colónias portuguesas. Ana, uma jovem branca, estudante e cantora de Fado, vive num universo totalmente oposto, um outro mundo. Mas quando dois universos paralelos se cruzam, ninguém pode escapar ileso. A paixão é trágica por natureza... música... desejo... sofrimento... um caminho ainda está para ser traçado...