Auf der Neuen Erde wurde die Menschheit nach einem globalen Krieg dezimiert. Ihre Nachkommen leben friedlich in ummauerten Gebieten. Bis die Bewohner von Oval-Lath durch eine Reihe schnell aufeinanderfolgender Ereignisse aufgeschreckt werden. Der Steuersatz, den sie den Maistros zahlen, wird erhöht. Die Gefahr eines Angriffs durch die Skythen – eine brutale Nation von Cyborgs, die vom LabCreator geschaffen wurde – nimmt zu. Eine Armee von Söldnern, angeführt vom Bringer of Doom, dringt durch ein geheimes Korridorsystem in das Land ein und es muss ein brutaler Kampf geführt werden. Vealcqen und CyRis kommen Oval-Lath zu Hilfe, haben aber auch ihre eigenen Interessen. Welches Spiel spielen die Maistros und der Bringer des Untergangs? Können die Pläne des Untergangsbringers von Tmara, Torkh und einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Freunden vereitelt werden, während ein Verräter in ihrer Mitte ein brutales Attentat vorbereitet?