Nemsis, ein ehemaliger Schüler des LabCreators, erhebt sich und stellt sich auf die Seite der von Sharinia angeführten Horde. Deandrea und T'orkh kommen Nemsis zu Hilfe, als ihr Leben vom Teufel des Todes und den Kroo, einem mächtigen Stamm geklonter, veränderter Menschen, bedroht wird.
In Oval-Citá, der Heiligen Stadt, suchen Tmara und ihre Freunde nach dem Goldenen Geist. Unterwegs treffen sie jedoch auf die Hohepriesterin Inanna, die sich mit einer Armee von Cyborgs dem Pakt des Wahnsinns anschließt.
Neptus, König von Oval-Lantis, und einige seiner Untertanen bitten die Piraten von Carnishar um Hilfe in ihrem Kampf gegen den Verhängnisbringer, der jedoch weniger gut endet.
Die Horde wird von den Talpidaes bedroht und schließt einen Pakt mit den Zulus. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zur mächtigen Stadt Maistro, die vom Pakt des Wahnsinns bedroht wird.
Wird der Pakt des Wahnsinnsden LabCreator ablösen? Oder endet die Geschichte in einer Konfrontation zwischen dem LabCreator und Nemsis? Und auf welcher Seite stehen die Oval-Lathaner und die anderen Völker im Kampf zwischen Wahnsinnigen und Gelehrten, oder gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen? Welche Rolle spielen die Meister von Hollow Earth?

Und der LabCreator erwacht, bereit für seine seit über einem Jahrtausend geplante Segnung; Die Apokalypse für die Menschheit ist da ...