Nemsis, un ancien disciple du LabCreator, se lève et se range du côté de la Horde dirigée par Sharinia. Deandrea et T'orkh viennent en aide à Nemsis lorsque sa vie est menacée par le Diable de la Mort et les Kroo, une puissante tribu d'humains modifiés clonés.
À Oval-Citá, la Ville Sainte, Tmara et ses amis recherchent l'Esprit d'Or. Cependant, ils trouvent sur leur chemin Inanna la Grande Prêtresse, qui rejoint le Pacte de la Folie avec une armée de cyborgs.
Neptus, roi d'Oval-Lantis, et certains de ses sujets sollicitent l'aide des Pirates de Carnishar dans leur combat contre le Porteur du Destin, qui se termine moins bien.
La Horde est menacée par les Talpidés et conclut un pacte avec les Zoulous. Ensemble, ils partent pour la puissante ville de Maistro, menacée par le Pacte de la folie.
Le Pacte de la Folie va-t-il prendre le relais du LabCreator? Ou l'histoire se termine-t-elle par une confrontation entre le LabCreator et Nemsis ? Et de quel côté prennent les Oval-Lathans et les autres peuples dans la lutte entre les fous et les savants, ou n'y a-t-il aucune distinction à faire entre eux ? Quel rôle jouent les Maîtres de la Terre Creuse?

Et le LabCreator se réveille, prêt pour sa Bénédiction prévue depuis plus d'un millénaire ; l'apocalypse pour l'humanité est là ...