Dillon Poe a souvent été moqué. Mais rira bien qui rira le dernier... Depuis la pluie de météorites, Dillon peut contrôler n'importe qui et se transformer en une terrifiante créature, terrorisant la population. Nos héros, rejoints par un nouveau mutant aux pouvoirs stupéfiants, sont le dernier rempart entre Dillon et le reste de l'humanité. Mais de tels dons peuvent changer même les plus honnêtes des hommes, et la frontière entre héros et monstres se réduit dangereusement...