الرواية الثالثة في ثلاثية محفوظ التاريخية، حيث اتَّخذ من التاريخ المصري القديم منطلقًا للتعبير عن هموم المصريين إزاء الاحتلال البريطاني ورغبتهم في مقاومته دفاعًا عن حريتهم وكرامتهم الوطنية، فيُلقي الضوء على كفاح شعب طِيبة ضد الهكسوس في إطار درامي مُفعَم بالمشاعر والأحداث، ضمن إطار يعكس روح الحضارة المصرية القديمة والكثير من تفاصيل الحياة آنذاك، كما يُسلِّط الضوء على الملِك «أحمس» وقيادته لشعبه في تلك المَلْحَمة النضالية، مُبرِزًا جانبه الإنساني والعاطفي، حيث يُضحِّي القائد بعشقه لابنة عدوِّه الهكسوسي مُقدِّمًا مصلحة الشعب أمام عاطفته الشخصية، حتى تنتصر إرادة المصريين في التحرر من نَيْرِ الاحتلال.