"Så småningom träffade jag Jims far – Jim Alden Sr. Han var löjtnant vid arméns flygvapen. Vi gifte oss och, ja, ni ser ju själva resultatet ... hade hon sagt och sett med beundrande ögon på sin son. Tyvärr fick hans far aldrig se honom ..." 1965, USA. President Johnson beordrar en upptrappning av kriget i Vietnam, allt för att kamma hem en hederlig seger i frihetens namn. Krigsföringen gör Elise påmind om vad som en gång var, hur kärleken i hennes liv försvann. Den vackra Elise förlorar sin man vid attacken mot Pearl Harbor 1941, och efter hans död blir hon ensam kvar med sin lilla son Jim. Nu ensamstående och överväldigad av sorg försöker hon skapa en trygg tillvaro för sig själv och sitt barn. Den villkorslösa kärlek hon känner för sin son gör henne till slut isolerad, och sonen tycks medvetet skrämma bort alla män som försöker kliva in i deras liv. Kommer hon någonsin finna kärleken igen?