Le vétérinaire, Seth Davies arrive à Senaka, Wyoming, en quête de paix et d'anonymat pour échapper à son passé. Depuis toujours, il n'est qu'une cible pour les problèmes et la douleur et Seth en a déjà eu plus que sa part. Kasey Whitedove, après un coup d'œil à Seth en déduit le pire. Aucun homme blanc ne peut aimer les animaux de la manière dont s'attend la population Cheyenne et Kasey rend le premier jour de Seth à Senaka plus que pénible.

Puis, un accident met Kasey dans la position inconfortable de devoir revoir ses croyances—tout en désirant ardemment Seth—en dépit du danger de se révéler en tant que loup-garou et des sombres secrets de la vie de Seth. Poursuivre Seth et le tenir à l'abri de son passé va devenir le rôle le plus important de la vie de Kasey.