Ryan e Caleb sono diventati amici mentre quest'ultimo gli insegnava a diventare umano. Nato come un toro di nome Turbine, Ryan è un mutaforma ed è stato comprato dalla madre di Caleb, che voleva proteggerlo – proprio come lo stesso Caleb. Il periodo trascorso assieme ha dato loro modo di approfondire i propri sentimenti... e li ha convinti a dare il via a una relazione. Ma quando Ryan viene rapito, Caleb si vede costretto a contattare l'Agenzia – un'organizzazione che protegge i mutaforma – perché la loro nuova vita insieme non finisca proprio sul nascere.