Josh, ein devot veranlagter schwuler junger Mann mit einem starken Bedürfnis zu dienen, sucht den Master seiner Träume. Nachdem ihn wieder einmal ein Dom freigegeben hat, folgt Josh dem Rat seines Ausbilders und verlässt Chicago, um die Einladung eines Ranchers aus Montana anzunehmen – eines waschechten modernen Cowboys. Bei seinem neuen Master, Wade Mallory, wird Josh vielleicht endlich finden, was er sucht – und mehr.