Ty Grady und Zane Garrett sind wieder im Dienst. Die beiden FBI-Agenten verbindet inzwischen beruflich wie privat eine feste Beziehung voll unerschütterlicher Loyalität und glühender Leidenschaft. Diesmal führt ein Undercover-Einsatz sie auf eine weihnachtliche Kreuzfahrt durch die Karibik, wo sie – getarnt als schwules Ehepaar – gegen einen internationalen Schmugglerring ermitteln sollen. Ihr Boss ist der Ansicht, dass sie sich lieber küssen würden als auf sich schießen zu lassen. Er hat ja keine Ahnung, wie recht er hat. Um überzeugend als Edelganoven aufzutreten, müssen Ty und Zane ihr Verhalten grundlegend ändern. Das verlangt ihnen einiges ab – und nicht nur, weil der Einsatz sich als frustrierendes Geduldsspiel erweist. Doch erst die Auswirkungen des Falles auf ihr Privatleben machen ihnen klar, dass zu einer Partnerschaft mehr gehört als sich gegenseitig Rückendeckung zu geben. Da nimmt der Fall eine unerwartete Wendung, und plötzlich schwebt Ty buchstäblich in Lebensgefahr. Er und Zane müssen jetzt ganz behutsam navigieren. Denn nicht nur die See birgt viele kleine Lügen und große Geheimnisse, an denen sie kentern könnten.