Der Erzähler, ein Journalist in Lahore (wie im realen Leben Kipling selbst), begegnet zwei seltsamen Abenteurern, Daniel Dravot und Peachey Carnehan, die in Kafiristan in den afghanischen Bergen ein Königreich unter ihrer Herrschaft errichten wollen. Zwei Jahre später kehrt Carnehan in die Zeitungsredaktion zurück und berichtet dem Erzähler vom Aufstieg und Fall des Königreiches. Vollständige Neuauflage mit Fußnoten und informativem Anhang.