Egy sivatagi királyságban él Khalil, aki nemcsak az uralkodó család nagy tisztelettel övezett tagja, hanem kiváló sebész és a helyi kórház vezetője is. A nyugati orvoslás tudományát évekkel korábban sajátította el Ausztráliában, s ekkor szeretett bele az egyik egyetemi társnőjébe, Nellbe. A lány tudta, hogy Khalil nem veheti feleségül, ezért eltitkolta, hogy gyermeket vár tőle. Sajnos a kisfiú később súlyosan megbetegszik, és Nell tétovázás nélkül elindul, hogy megtalálja a legalkalmasabb donort, az édesapát...