Tradito dalla sua stessa sorella, Inno Weston si ritrova prigioniero dello scienziato pazzo Lorus Korl. Dopo che qualcuno lo ha aiutato a fuggire e gli ha consegnato la formula segreta del siero che provoca le mutazioni, Inno corre per le strade e finisce tra le braccia del vampiro Mikel Cruento.Mikel non sa esattamente cosa fare con il licantropo ferito che trova in un vicolo buio. Non potendo abbandonare il poveretto, decide quindi di portarlo a casa propria. Una promessa lo costringe ad accompagnarlo dai Figli della Luna per consegnare loro la formula, ma è il desiderio a spingere Mikel a placare la sua sete di sangue ─ e non solo ─ con lo splendido mutaforma.