Uma rapariga simples conseguiria domar o coração daquele italiano? Polly Hanson tinha de ir a Nápoles procurar Ruggiero Rinucci para lhe dizer uma coisa que poria fim aos seus dias de solteiro... tinha um filho! O bebé era o resultado de uma aventura que Ruggiero tinha tido com a falecida prima de Polly. Polly nunca imaginara qual seria a reacção de Ruggiero... Por fora era um mulherengo despreocupado, mas por dentro... Uma vez, apaixonara-se de tal forma que a intensidade dos seus sentimentos quase acabara com ele. Polly queria ajudá-lo, porém sentia que a sombra da sua prima os acompanharia para sempre...