Mit einem Handkuss besiegelt Scheich Arik ihr Abkommen: In den Morgenstunden wird die junge Künstlerin Rosalie ihn hoch zu Ross malen - nachmittags zeigt er ihr dafür die schönsten Orte seines Wüstenreiches. Doch mit jedem Treffen wird die Situation für Rosalie gefährlicher: Sie, die so große Angst vor der Liebe hat, sieht in Ariks dunklen Augen ein loderndes Feuer! Als er sie in den Gemächern seines Palastes voller Verlangen küsst, weiß sie: Der orientalische Herrscher wird nicht eher ruhen, bevor er sie zu sinnlichen Freuden in 1001 Nacht verführt hat ...