Deux tableaux de prix sont volés dans une galerie d'art de La Nouvelle-Orléans et l'inspecteur principal Montgomery Beau Bissonet est chargé de l'enquête. La compagnie d'assurance envoie également un agent, Tollison Cruz, suivre l'investigation. La situation entre les deux hommes est conflictuelle au premier abord : tension, colère et désir mêlés. 

L'affaire, qui implique des personnes en vue, doit être traitée avec précaution. Sur ordre du maire, Bissonet est contraint d'accepter Cruz dans son équipe. Peu à peu, ils apprennent à travailler ensemble et se découvrent de nombreux points communs. Au cours d'un déplacement professionnel, ils vivent une nuit torride et inattendue. De retour à La Nouvelle-Orléans, Beau découvre que Tollison lui a caché son passé. 

Dans le Vieux Carré, la chaleur estivale fait mijoter secrets, trahisons et vengeances. Beau et Tollison trouveront-ils la réponse aux questions qu'ils se posent ?