Trung, một họa sĩ nghèo, phải lòng một cô người mẫu hai dòng máu Việt-Mỹ, đã có chồng. Cố chôn vùi tình cảm cho người mình không được yêu, Trung vun xới một quan hệ mới với Duyên, một thiếu nữ từ miền Đông sang California làm việc. Cuộc tình của hai người sớm gặp chướng ngại gia đình khiến Trung chán nản bỏ xứ ra đi và gặp một góa phụ lớn tuổi Việt sống cô đơn trên mạn Bắc. Một mối tình nồng nàn đến với hai trái tim còn vết chém hư vô nhưng Mai trở lại tìm Trung ...