Die Zwillinge Anna und Max bemerken es in einer viel zu langen Nacht im schmutzigen Waisenhaus vor allen anderen Einwohnern der Hauptstadt Dangholt. Die Welt ist nicht mehr in Ordnung. Das goldene Pendel auf dem Marktplatz schwingt immer langsamer. Kurz darauf steht die Welt still. Finstere Mächte sind am Werk. Bald herrscht helle Aufregung. Keiner der Gelehrten kann das Problem lösen. Bürgermeister Fuddelhaar fürchtet um seine Macht und beschließt, die Götter zu besänftigen und ein Opfer bringen zu lassen. Zwillinge! Anna und Max müssen aus Dangholt fliehen und werden vom listigen Zauberer Garmander verfolgt. Es beginnt ein Wettlauf auf dem gefährlichen Weg durch Trollgebiete, Sümpfe, das Feenland und die angorianischen Drachenwälder bis ans Ende der bekannten Welt. Können die Zwillinge zusammen mit ihrem geheimnisvollen Lehrmeister Atos das Rätsel lösen und die Welt retten?