肚肚狼是一只能在月圆之夜变成王子的"乞丐狼"。刚开始，肚肚狼变王子只能持续几分钟，然后就变回了当乞丐的样子。而只有当肚肚狼变王子的时间持续24小时后，才可以变成一位真正的王子。为了实现这一美好愿望，肚肚狼和身边希望通过这件事一举成名的仓鼠玉碎先生，想了很多办法，但都没有奏效。最终依靠自己那些帮助朋友的善良举动，肚肚狼获得了成功。每当月圆之夜，善良的乞丐肚肚狼就会化身为王子，唱出美妙动听的歌曲。他的歌声婉转，悠扬，动人心弦。那优美的歌声不仅治愈了医院里的病人，也带给了他们希望......