En ce sauvage Morbihan, la noblesse bretonne a gardé toute sa fierté, tous ses préjugés aussi... Et c'est avec méfiance qu'on apprend à Sermor cette nouvelle : un certain Franz Wolf a loué le manoir de Ty-Glaz. Un Autrichien... et un "roturier"! On le dit séduisant, musicien, il n'empêche ! Seuls M. de Pendennek et sa fille Gwen - la grâce même - l'accueillent avec courtoisie. Une courtoisie qui pour Franz et Gwen devient entente profonde, tant leurs goûts communs les rapprochent. Gwen croit vivre un conte de fées ! Autour d'eux cependant on crie au scandale Mlle de Pendennek se compromet avec cet homme dont on ignore le passé... Quand une dépêche rappelle Franz à Vienne, Gwen reste seule, blessée, en proie au doute. A-t-elle eu tort de croire aux contes de fées ?